Datum: 21. Mai 2026
Ab sofort steht im Hauptmenü eine neue Seite Bestandsauswertung zur Verfügung. Sie zeigt eine aggregierte Übersicht aller Verträge Ihrer Kunden – gegliedert nach Sparte und Gesellschaft, mit Prämiensummen und Vertragsanzahl. Die Auswertung richtet sich an Makler, die schnell einen Überblick über ihren gesamten Bestand benötigen, ohne einzelne Kundenakten öffnen zu müssen.
Ein CSV-Export für EXCEL ist selbstverständlich auch möglich.
Die neue Bestandsauswertung löst die alten Abfragen nicht ab sondern ergänzt diese, durch eine schnelle und hochflexible Lösung.
Betreut ein Makler einen Kunden, der bereits einen Versicherungsvertrag bei einem anderen Vermittler hat, kann er die offizielle Übertragung des Betreuungsmandats auf sich beantragen – die sogenannte Maklerübernahme. Dabei wird der Versicherer schriftlich informiert, dass ab sofort der neue Makler als betreuender Vermittler eingetragen werden soll.
Dieser Prozess ist jetzt direkt aus dem Vertrag heraus mit einem Klick möglich.
1. Vertrag öffnen Klicken Sie auf den "Aktion starten" Button in der Vertragsübersicht bei dem Vertrag, für den Sie die Maklerübernahme beantragen möchten.
2. Schaltfläche „Maklerübernahme" klicken Die Schaltfläche erscheint im sich nun öffnenden Dashboard.
3. Maklervollmacht prüfen Das System prüft automatisch, ob beim Kunden eine Maklervollmacht hinterlegt ist:
Vollmacht vorhanden → Es öffnet sich ein vorausgefülltes E-Mail-Formular mit allen relevanten Vertragsdaten (Versicherer, Versicherungsscheinnummer, Kundendaten). Die Maklervollmacht wird automatisch als Anhang beigefügt. Sie können den Text noch anpassen und versenden.
Keine Vollmacht hinterlegt → Es erscheint ein Hinweis, dass zunächst eine Maklervollmacht erstellt und vom Kunden unterzeichnet werden muss, bevor die Maklerübernahme beantragt werden kann.
4. E-Mail absenden Mit Klick auf „E-Mail senden" wird das Schreiben direkt an die Service E-Mail Adresse des Versicherers (und auf Wunsch an die Zentrale des Maklers) übermittelt. Diese koordiniert die Übertragung beim Versicherer und informiert Sie nach Abschluss.
Nach dem Absenden werden automatisch zwei Dinge erledigt:
In der Kundenübersicht sehen Sie auf einen Blick, wie viele Maklerübernahmen aktuell in Bearbeitung sind. Auch in der Bestandsauswertung können Sie gezielt nach Verträgen mit dem Status „Maklerübernahme" filtern.
Voraussetzung: Beim Kunden muss eine gültige, unterzeichnete Maklervollmacht als Dokument hinterlegt sein (Dokumententyp: Maklervollmacht). Ohne dieses Dokument kann die Maklerübernahme nicht beantragt werden.
Wer in der Vertragsübersicht eines Kunden einen Filter setzt – zum Beispiel „nur aktive Verträge" – und anschließend einen Vertrag öffnet oder bearbeitet, findet beim Zurücknavigieren jetzt automatisch denselben Filter wieder vor.
Filter setzen – Sie wählen einen Filter (z. B. „nur aktive Verträge") und die Liste wird entsprechend gefiltert. Der Browser merkt sich diese Einstellung.
Vertrag öffnen oder bearbeiten – Sie klicken auf einen Vertrag, bearbeiten ihn und schließen ihn. Die Vertragsübersicht öffnet sich wieder mit demselben Filter wie zuvor.
Filter zurücksetzen – Wählen Sie in der Filterliste den Eintrag „Kein Filter", wird die gespeicherte Einstellung gelöscht. Beim nächsten Aufruf der Seite erscheinen wieder alle Verträge.
Der gespeicherte Filter gilt nur für den aktuellen Browser-Tab und wird automatisch gelöscht, sobald Sie den Tab oder den Browser schließen. Beim nächsten Öffnen der Seite startet die Ansicht wieder ohne Filter.
Haben Sie mehrere Kunden in verschiedenen Tabs geöffnet, speichert jeder Tab seinen Filter unabhängig – die Tabs beeinflussen sich gegenseitig nicht.
Der Vertragsspiegel – erreichbar über das Druckersymbol in der Vertragsübersicht eines Kunden – wurde grundlegend überarbeitet. Ziel war eine Darstellung, die dem gewohnten Komfort einer professionellen Maklersoftware entspricht.
Die Verträge werden jetzt nicht mehr als einfache Liste ausgegeben, sondern übersichtlich in Abschnitte unterteilt:
| Abschnitt | Enthält |
|---|---|
| Sachversicherungen | Haftpflicht, Hausrat, Gebäude, KFZ, Bündelpolicen u. a. |
| Krankenversicherung | PKV, GKV, Zusatzversicherungen |
| Rechtsschutzversicherung | Privat-, Berufs-, Verkehrsrechtsschutz u. a. |
| Altersvorsorge | Lebensversicherung, Rente, GRV, bAV u. a. |
| Sonstige | Alles, was keiner der obigen Kategorien zugeordnet ist |
Jeder Abschnitt schließt mit einer Zwischensumme (Anzahl Verträge, Jahresbeiträge). Am Ende der Seite erscheint die Gesamtsumme über alle Verträge.
Oben auf der Druckseite erscheint jetzt automatisch der vollständige Kundenname sowie die hinterlegte Hauptadresse – auch wenn der Browser-Seitentitel unterdrückt wird.
In der Spalte Gesellschaft wird das Logo des jeweiligen Versicherers angezeigt statt nur des Namens. Die Logos werden automatisch über die zentrale Logodatenbank geladen.
Die Tabellenzeilen wechseln zwischen Weiß und Hellgrau, sodass sich lange Vertragslisten leichter lesen lassen (Zebra-Muster).
Beim tatsächlichen Drucken aus dem Browser (Strg+P / Cmd+P) greift jetzt eine speziell angepasste Druckformatierung:
Tipp: Um die Browser-eigene Kopf- und Fußzeile (URL, Seitenzahl, Datum) zu unterdrücken, im Chrome-Druckdialog unter Weitere Einstellungen → Kopf- und Fußzeilen den Haken entfernen.
In der Vertragsansicht (Tab Dokumente) stehen jetzt für jede hochgeladene Datei direkt Bearbeiten- und Löschen-Symbole zur Verfügung. Das Löschen ist mit einem Bestätigungsdialog abgesichert, um versehentliches Entfernen von Dokumenten zu verhindern.
Bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung reicht beim Anmelden das Passwort allein nicht aus. Zusätzlich wird ein Einmal-Code per E-Mail zugestellt, der eingegeben werden muss. So ist der Zugang auch dann geschützt, wenn das Passwort in fremde Hände geraten sollte.
Der Code ist 10 Minuten gültig. Danach muss ein neuer Anmeldeversuch gestartet werden.
Die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird pro Benutzerkonto eingestellt. Ein Makler kann sie für sich selbst und für die Benutzer aktivieren, die er verwaltet:
In der Personenliste eines Kunden (Tab Personen/...) ist nun ein neues Symbol verfügbar: ein kleiner Personenkopf in der Aktionsspalte.
Das Symbol wird nur angezeigt, wenn:
Ein Ehepartner oder ein volljährig gewordenes Kind ist bisher nur als Zusatzperson erfasst. Soll diese Person künftig als eigenständiger Kunde mit eigenen Verträgen geführt werden, genügt ein Klick — ohne Neuerfassung der Stammdaten.