GDV und CSV Importer

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Das Programm verfügt über einen GDV Importer. Da GDV kein echter Standard ist, wurden für alle relevanten Produktgeber eigene Filter geschrieben. Auch einige Gesellschaften ohne GDV können über CSV aktualisiert werden. Die folgenden Informationen werden über einen Datensatz aktualisiert, falls notwendig:

• Nettojahresbeitrag
• Zahlweise
• Zahlart
• Vertragsstatus
• Beitragsdatum

Wichtig: Um Dubletten zu vermeiden, legt der Importer keine neuen Verträge an, wenn eine Versicherungsscheinnummer nicht gefunden wird. Dies gilt nicht für den Erstimport oder nach Absprache mit Versdirekt.

GDV Filter Umsetzung

Im Folgenden wird erläutert, ob und wenn ja welcher Filter für einen Produktgeber programmiert wurde.

AXA

Prämie kommt in Zahlweise → wird auf Jahresnetto hochgerechnet.

Auxilia

• Versicherungsscheinnummer manchmal mit führender 0, manchmal ohne in 4open abgelegt. Aus diesem Grund wurde die erste Ziffer der Versicherungsscheinnummer gekürzt und durch Wildcard ersetzt.
• Der Beitrag kommt immer netto inkl. Zuschlag. Aus diesem Grund wird auf den Nettojahresbeitrag umgerechnet.
• Bei der Auxilia wird zur Versicherungsprämie noch ein KS-Mitgliedsbeitrag erhoben. Dieser beträgt meistens 27 € (Single). Dieser wird von der Nettoprämie abgezogen und im Feld "Sammelbeitrag" gesondert ausgewiesen. Das Programm rechnet derzeit immer 27 € ab (auch bei Familientarif, wo es eigentlich 33 € wären).

Dialog / AdvoCard / Proxalto

Es werden beim Versicherungsschein zusätzlich alle Buchstaben herausgenommen.

Gothaer

Keine Anpassung der Versicherungsscheinnummer. Zeichensatz auf "IBM" gesetzt.

R+V / KRAVAG / Condor

Prämie kommt gemäß Zahlweise → wird auf Jahresnetto hochgerechnet.

ARAG

In ARAG Sach und ARAG Kranken aufgeteilt.

ARAG Sach / BaFin 5800

Nur Wildcard vor und hinter der Vers.-Nr., da in 4open manchmal davor und dahinter Buchstaben kommen.

ARAG Kranken / BaFin 4112

Vers.-Nr. in Integer umgewandelt und führende Nummern entfernt.

BGV (CSV)

CSV-Datei, Komma-getrennt. Besonderheit: In 4open wird die Versicherungsnummer häufig mit führendem „V" erfasst, das BGV in Bestandslisten nicht mitliefert. Dieses Präfix wird bei der Suche automatisch unterdrückt. Da kein Standdatum in der Lieferdatei enthalten ist, wird das Enddatum minus 1 Jahr als Beitragsdatum gesetzt.

Carl Rieck (CSV)

CSV-Datei, Semikolon-getrennt, Zeichensatz ISO-8859-1 → UTF-8. Standard-Abgleich ohne spezielle VNR-Anpassungen.

CPX / compexx (CSV)

CSV-Datei, Semikolon-getrennt, Zeichensatz ISO-8859-1 → UTF-8. Gesellschaft und Sparte werden direkt aus der CSV-Datei übernommen. Kein Beitragsdatum in der Lieferdatei — stattdessen wird das aktuelle Datum gesetzt.

Degenia (CSV)

CSV-Datei, Komma-getrennt. Standard-Abgleich.

DEVK (CSV)

CSV-Datei, Semikolon-getrennt. VNR-Suche mit beidseitigem Wildcard-Matching (LIKE %Nr%) statt exakter Suche — damit werden Verträge auch gefunden, wenn die VNR in 4open mit zusätzlichen Zeichen abgelegt wurde.

FINAS (CSV)

CSV-Datei, Semikolon-getrennt. Die Versicherungsscheinnummer steht in Spalte 15 der Lieferdatei.

Fondsfinanz (CSV)

Maklerpool-Datei, Semikolon-getrennt. Gesellschaft und Sparte werden direkt aus der CSV übernommen, da Fondsfinanz Verträge bei verschiedenen Versicherern bündelt. VNR steht in Spalte 22.

HDI (CSV)

CSV-Datei, Komma-getrennt. VNR in Spalte 1. Standard-Abgleich.

Hiscox (CSV)

CSV-Datei. Standard-Abgleich, keine Zeichensatz-Konvertierung erforderlich (Datei bereits UTF-8).

Ammerländer (GDV)

Als einziger Produktgeber liefert die Ammerländer echte GDV-Dateien (kein CSV). Die VNR wird aus festen Zeichenpositionen (Pos. 13–17) ausgelesen. Bei Bündelverträgen enthält die VNR eine Bündelnummer (letzte 3 Stellen) — importiert wird nur der führende Datensatz mit Bündelnummer 1.

KAB Maklerservice (CSV)

Pool-Datei, Semikolon-getrennt, mit breitem CSV-Format (95+ Spalten). VNR in Spalte 62, Gesellschaft aus Spalte 78, Sparte aus Spalte 55. Stornierte Verträge (status = „storno") werden erkannt und übersprungen — nur aktive und neue Verträge werden aktualisiert.

Schmitz & Tscharnke / S&T (CSV)

CSV-Datei, Semikolon-getrennt. VNR in Spalte 10. Standard-Abgleich.

AMEX (CSV)

CSV-Datei, Semikolon-getrennt. VNR in Spalte 2. Standard-Abgleich.

Verticus (CSV)

CSV-Datei. VNR in Spalte 0, keine Zeichensatz-Konvertierung erforderlich.

Comfleet (Kfz-Flotte)

Spezieller Importer für Kfz-Flottenverträge aus dem comfleet-Portal — kein Beitragsabgleich, sondern Fahrzeugdaten-Import. Drei Skripte:

• comfleet-flotte.php — Listet alle Fahrzeuge aus der Datei und vergleicht mit vorhandenen Kennzeichen in 4open
• comfleet-insert.php — Legt neue Fahrzeuge und Verträge an (inkl. Fahrzeugdatenauflösung über HSN/TSN)
• comfleet-update.php — Aktualisiert bestehende Fahrzeugdaten

Vollständiger Bestandsimport (Initialimport)

Neben dem laufenden Beitragsabgleich gibt es eigenständige Werkzeuge für den einmaligen Erstimport eines kompletten Kundenbestands aus einem Fremdsystem. Diese Importer legen sowohl Kunden als auch Verträge neu an.

Fondsfinanz (Maklerpool — Beitragsabgleich)

Fondsfinanz liefert eine CSV-Datei mit Bestandsdaten für alle über diesen Pool platzierten Verträge. Der Beitragsabgleich ist im Abschnitt „GDV Filter Umsetzung" beschrieben. Zusätzlich setzt der Importprozess für Fondsfinanz-Verträge automatisch den Kommentar „Eingereicht über Fond Finanz / Bearbeitungsstand: [Wert]" und markiert die Herkunft im Vertragsfeld.

QualityPool (Initialimport)

QualityPool ist der Maklerpool. Der Import läuft in zwei Schritten über 4open-Admin V2:

Besonderheiten:

• Nur Datensätze vom Typ EIGENVERTRAG werden importiert (Poolverträge werden übersprungen)
• Bausparverträge werden separat in finance_contracts angelegt
• Gesellschaft und Sparte werden über die Mapping-Datenbank (4open_import) aufgelöst
• Vertragspool-ID wird auf 6 (QualityPool) gesetzt
• Zahlweise, Status, Anrede, Geschlecht und Personenart werden über Mapping-Tabellen übersetzt

Der Import wird im Admin-Dashboard unter QualityPool CSV hochladen** gestartet.

Fondskonzepte (Initialimport)

Fondskonzepte ist eine weitere Quelle fürVerträge. Der Import läuft über das ältere Importwerkzeug in zwei Phasen (Kunden, dann Verträge). Importierte Verträge erhalten den Kommentar „Fondskonzept CSV Import" und die Pool-Kennung 4 (Fondskonzepte), damit sie im Bestand eindeutig zugeordnet werden können.